Мое внимание привлек AION, цена которого (в $) почти в 100 раз просела относительно его ATH. AION - один из лидеров в этом отношении. При этом, по современным меркам, это достаточно развитая экосистема, третья платформа по количеству DApps, работа кипит, отчеты публикуются, партнерства налаживаются и т.д.

Спорить не буду - табличка сравнения несколько странная, поскольку у большинства решений в списке нет пользователей, у TRON и EOS в основном разные игрушки и гэмблинг, а у AION почему-то засветились Delloite, Vodafone и монетарное ведомство Гонг-Гонка. Ethereum здесь - неоспоримый фаворит. Тем не менее, какую-то картину таблица дает.

Поэтому я решил разобраться, почему токен AION настолько дешевле остальных. Я уже знал, что у АИОНа было два TRS - публичный и приватный. Схема простая - владельцы токенов кидади свои токены на контракт, а затем получали ежемесячные траншы, суммарный объем которых превышал изначально отправленную сумму. Своего рода добровольный вестинг. Публичный TRS был доступен для всех желающих, приватный - только для стратегических инвесторов. В публичном поучаствовал и я, а последний транш выл в ноябре, поэтому я полагал, что давление на цену должно значительно сократиться. Вопрос был в том, что представляет из себя приватный TRS контракт, что происходит с этими токенами.

Приватный TRS контракт

Чтобы разобраться, как происходит распределение по приватному контракту, а также чтобы посмотреть на кошельки основных владельцев, на их структуру, я полез в трекер сети AION. Стоит оговориться, что до запуска майннета в ноябре, токен был на эфире. В трекере АИОНа мало информации и сложно что-то понять, но мне подсказали адрес приватного TRS контракта. Из него мне удалось выудить только адреса получателей ежемесячных траншей и все (ни объемов, ни транзакций). Поэтому я плюнул и пошел в Ethersan смотреть на исторические данные эфирного токена (кошелек TRS).

В приватном TRS контракте приняли участие 4 кошелька. Три адреса принадлежат инвесторам, один - AION foundation

0x4778be92dd5c51035bf80fca564ba5e7fad5fb6d - инвестор 1

0x8567462b8e8303637f0004b2e664993314e58bd7 - инвестор 2

0xb493c9c0c0abfd9847bab53231774f13bf882ee9 - инвестор 3

0x0e24d8fcdf0c319df03998cc53f4fba035d9a4f9 - AION foundation

Инвестор 3 - главный продавец на Бинанс. Ему все свои объемы отправляет Инвестор 2, часть своих объемов отправляет Инвестор 1 (остальную часть закидывает на Бинанс самостоятельно). Инвестор 3 прогоняет мелкими транзакциями токены через кошельки, а затем отправляет на Бинанс.

Итого получается, что каждый месяц эти инвесторы отправляли и отправляют на биржу 4,2млн токенов. Это без учета AION Foundation. В данный момент это 1,5% от общей циркуляции. Если вычесть из церкуляции токены AION Foundation - и того больше. Всего TRS выпускает каждый месяц 3% от текущей циркуляции (с учетом траншей AION Foundation), а это 36% годовая инфляция! А некоторые источники сообщают об одном из самых низких инфляционных показателей среди платформ - около 1% (конечно, они учитывают только майнинг). И это будет продолжаться еще два года - до ноября 2020.

В текущей ситуации приватный TRS контракт, а точнее поведение его "стратегических" инвесторов оказывает большое давление на цену.

AION Foundation report

AION хочет показать свою открытость и прозрачность, и 31 января опубликовали небольшой финансовой отчет для своего комьюнити. Согласно этому отчету, на 31 декабря, в резервах у них $4,5млн, еще $5 в битке и эфире.

При этом за 3 и 4 кварталы 18 года потрачено $6млн. Burn rate за пол года - $1млн в месяц. При аналогичных тратах фиата на 4-5 месяцев. Если реализуют все битки и эфиры - то 9-10 месяцев (без поправки на курс).

Также существуют расходы номинированные в токенах сети.

Смотря на этот отчет я не понимаю, почему происходит дамп цены с участием основных инвесторов, ведь это приносит очевидный вред компании - у них осталось мало фиата для финансирования своей работы, а также некоторые расчеты производятся в токенах с низкой стоимостью.

Основные токен-ходлеры

Если посмотреть свапнутые токены в сети эфира, большая часть лежит на Бинансе, т.е. существует только один крупный холдер - сами АИОН фаундейшн. Все остальное торгуется на Бинансе, биржах помельче, кое-что валяется на мелких кошельках.

0x0e24d8fcdf0c319df03998cc53f4fba035d9a4f9

0x1d063a67a0231d1524ee687aa990c08a8943d644

0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be

По-сути, у проекта отсутствуют стратегические инвесторы, которые обычно готовы толкать цену вверх. У проекта есть несколько сливунов, у которых то-ли в фонде дела не очень, то-ли просто спасают из крипты каждую копеечку, то-ли в проекте все плохо. Я не знаю. Для меня сейчас открытый вопрос, почему они каждый месяц методично сливают токены по любой цене.

Конечно же, меня посетила мысль, что это направленный и управляемый дамп цены, чтобы составить классическую партию дамп-закуп-памп, но почему тогда нет ни одного крупного холодного кошелька, а все на Байнанс?

Приватные инвесторы

Как мы видим, все три кошелька приватных инвесторов связаны между собой, поэтому можно сделать вывод, что управляется это мероприятие фондом Bicameral Ventures, двумя братьями - Alexander Tapscott и Don Tapscott, и Nhial Majok. Все трое связаны с Bicameral Ventures и, судя, по первой схеме в статье, инвестировали через этот фонд. Alexander Tapscott (linkedin) является кофаундером NUCO (родоначальник компании AION), вместе с братом основатели Blockchain Research Institute и авторы бестселлера "Blockchain revolution". Настоящие крипто-энтузиасты! Парни умеют делать деньги.

 

Наш канал в телеграм. Присоединяйтесь!